划重点!2022年怎么看新能源车、锂电池、光伏和氢能?

 
楼主   帖子创建时间:  2021-12-13 19:11 回复:0 关注量:158

 

郭晓林表示,明年看好半导体和新能源行业的投资机会,重点关注半导体材料、功率半导体、IOT和穿戴设备等细分领域。



今年新能源汽车上游原材料持续涨价,郭晓林表示,随着产能逐渐开发出来,明年部分金属会有所缓解,但是锂的产能仍然不足,供应会持续偏紧。


由于上游材料涨价,电池厂商的盈利能力有一定受损,不过,郭晓林表示,在下游汽车厂商迫切转型的背景下,锂电池产能仍然比较紧张,未来相当长一段时间内,电池会是一个非常好的投资环节。 



光伏板块近期持续震荡,对此,郭晓林称,这是上游硅料涨价导致情绪博弈的结果。从未来一年来看,硅料会出现确定性的产能释放,使价格回归至一个相对合理的水平,从而促进整个产业链的价格往下走,使得需求能够如期释放。


备受关注的氢能未来将如何发展?郭晓林表示,目前氢能产业链处于早期发展阶段,受限于核心技术和产业配套问题,国内的氢能源汽车难以发展,在碳中和的大背景下,工业用氢以及氢储能具有较大的发展机会。





明年半导体看这三个方向





展望2022年,郭晓林看好半导体和新能源两个方向


郭晓林表示,重点关注三个半导体细分板块,一是半导体材料,首先,材料逐渐走到国产化将要爆发的阶段,其次,从行业景气度来看,今年晶圆厂进行了扩张,明年需求端会有所增长,行业供需偏紧。


二是芯片设计方面,看好功率半导体、模拟芯片和射频芯片。新能源对功率半导体的需求具有较强的拉动作用,在模拟和射频芯片类别上,中国企业渗透率不高,仍有很大的空间,一些优秀的企业竞争力变得很强,进入了正循环轨道。


三是下游有特殊增长的板块,比如IOT、穿戴设备等,为这些领域提供芯片的公司有望出现好的增长。


 
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